SP 確定手数料分析システム

概要

確定手数料分析システムは、保険代理店向けの手数料データ分析・出力システムです。
保険代理店業務システムや保険会社から提供されるデータを取り込んで補正し、汎用検索出力ソフトを用いて分析・出力することができます。

機能

1.データ取込

保険代理店業務システムより出力した「顧客」「契約」「勘定書」「生保契約」「生保代手」データをシステムに取り込みます。
保険代理店業務システムへ手数料データを提供できない保険会社についても、独自データとして取り込みできます。
契約データと勘定書・生保代手データはシステム内で紐付けされます。
確定手数料分析システムトップ画面
データ取込トップ画面 生保独自代手データ取込画面

2.データ補正

取り込んだ勘定書・生保代手・契約データの確認と修正ができます。
勘定書検索・一覧画面 生保代手検索・一覧画面 契約代手検索・一覧画面

3.検索・出力

システムに取り込んだ全データの検索・出力ができます。
検索・出力項目は全項目より指定可能です。
出力形式は一覧・Excel・CSVのほか、Excelピボットテーブルにも対応しています。
出力設定画面 Excelピボット集計

特徴

各種データを一括管理

保険代理店業務システムより出力したデータと保険会社独自データを確定手数料分析システムにまとめて取り込み、分析に役立てることができます。

様々なデータ分析が可能

勘定書・生保代手データをExcelピボットテーブルで集計する出力設定が用意されています。
また、データの抽出条件・出力項目・出力形式をカスタマイズできるため、業務内容に合わせたオリジナルの出力設定を作成し保存できます。

出力データの活用

システムに取り込んだデータは一覧・Excel・CSV・Excelピボットテーブル形式で出力でき、様々な用途にご利用いただけます。

動作環境

  • OS:Windows 10
  • 実行環境:Access 2016 ランタイム版
  • データベース: SQLite